三十年代北平城，代跤王前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。代跤王郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场，代跤王二级目录程序购买张幼林替鲍二出手解围，代跤王张幼林欲拜鲍二为师，代跤王鲍二拒绝。代跤王为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金，代跤王张幼林为筹店钱，代跤王揭榜打擂，代跤王二级目录程序购买郭家班徒弟纷纷落败，代跤王此时郭良杰带人赶到，代跤王张幼林寡不敌众，代跤王在场的代跤王女学生李欣宜认出曾经搭救过自己的张幼林，求舅爷鲍二出面救张幼林。代跤王郭良杰设局刁难前来要人的代跤王鲍二，鲍二见招拆招一一化解。郭良杰将欺上瞒下的刘大宝逐出师门。鲍二暂留张幼林在跤馆养伤，李欣宜悉心照料，两人渐生情愫。李欣宜参加抗日学生游行，遭到军警镇压，危急关头，张幼林赶到，张劝其专心学习，李欣宜指出张幼林终日沉迷于武艺精进却两耳不闻窗外事。张幼林无言以对。欣宜毅然参加革命。张幼林打伤了数十个日兵，被抓。佐藤用张幼林的性命和跤馆胁迫鲍二和日本第一高手小川公开比武。鲍二无奈委屈求败。鲍二终于答应收张幼林为...